007邦德和好友赖特在南美洲追踪毒品大王桑切斯，不但被狡猾的桑切斯逃脱了，而且赖特还掉进了桑切斯的陷阱――一个鲨鱼池。虽然最终赖特保住了性命，但他却失去了一双腿。上司要求邦德停止追查，然而报仇心切的邦德执意要追查到底，被没…

在行刺巴勒斯坦恐怖首领艾马卡密尔时，情报人员东尼身受重伤，伙伴雷纳中弹身亡。正当以色列情报单位相信他们已经成功地将卡密尔伏法时，东尼却认为上次中枪身亡的是他的替身，而非卡密尔本人。不久，东尼的伙伴接二连三被心狠手辣的手段…