这里是人、神、魔等种族共同生活的神秘世界，密斯塔尔希亚过去，黑银之翼的巴哈姆特曾几乎令这个世界毁灭但人，神，魔三族共同战斗作出了巨大的牺牲后，终于把它的力量封印了起来接着，神与魔两方分别保存着封印钥匙的一半二千年以后，世…

尽管存在许多分歧，受精神疾病困扰的创作歌手卡西和陷入困境的海军陆战队员卢克同意仅出于利益而结婚。但是当悲剧发生时，真实和虚假之间的界限开始变得模糊……

布鲁克林最大公立高中的五名学生为了成功、生存、挣脱枷锁并抓住未来而奋斗。与此同时，他们还要应对一个混乱的世界。