通过实地寻访拍摄和大量当事人的采访，讲述了一代民歌传承人、“西北花儿王”朱仲禄充满传奇、曲折的人生故事。

《布袋和尚新传》：代十国时期，天下大乱，地处浙东明州府的奉化，山灵毓秀，张重天在溪边捡到用布袋装着的小孩，为之取名契此，而这个小孩便是弥勒佛的化身布袋和尚。契此长大后，出家为僧，他身材矮胖、满脸欢喜，平日以杖肩荷布袋云游…