导演把剧作家Arthur Schnitzler的戏剧第二次搬上大荧幕（第一次是由德国电影导演奥夫尔斯Max Ophuls操刀）。讲述的是几对恋人互相交换伴侣，在连场不断的的风流韵事中享受真正的情欲快感。获：1966年金球奖最佳外语片提名

《图木舒克》主要讲述广东青年医生杜鹃，来到三师图木舒克市援疆的感人故事。杜鹃援疆的另一个目的，是探寻一个纠结了她多年的有关父亲的秘密。图木舒克朴素的情感打动了杜鹃，她领会到了爱的真谛，对人生有了新的感悟，终于，杜鹃理解原…